O Terço - Casa Encantada 1976 (Brazil, Progressive Rock, MPB)

01. Flor de la Noche (Cezar de Mercês) - 3:36
02. Luz de Vela (Cezar de Mercês) - 3:16
03. Guitarras (Sérgio Hinds) - 4:02
04. Foi quando eu vi aquela lua passar (Cezar de Mercês, Flávio Venturini) - 2:29
05. Sentinela do Abismo (Flávio Venturini, Marcio Borges) - 2:19
06. Flor de la Noche II (Cezar de Mercês) - 2:07
07. Casa Encantada (Flávio Venturini, Luiz Carlos Sá) - 3:10
08. Cabala (Flávio Venturini, Murilo Antunes, J. Geraldo) - 4:17
09. Solaris (Luiz Moreno) - 3:07
10. O Vôo da Fenix (Luiz Carlos Sá) - 2:35
11. Pássaro (Guarabyra, Luiz Carlos Sá) - 2:44

- Sérgio Hinds - guitars, vocals
- Flávio Venturini - keyboards, synthesizers, viola, vocals
- Sérgio Magrão - bass, vocals
- Luiz Moreno - drums, percussion, vocals
+
- Ze Eduardo - percussion (01,03,07,10)
- Cezar de Mercés - vocals (05), flute (07)

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O Terço - Same (1973)

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- Sérgio Hinds - guitar, vocals
- Cezar de Mercês - bass, flute, vocals
- Vinícius Cantuária - drums, vocals
+
- Paulo Moura - alto-saxophone (02)
- Luiz Paulo Simas - synthesizer (06)
- Patrícia do Valle - vocals (06)
- Chico Batera - percussion (06)

01. Deus (Cezar de Mercês, Sérgio Hinds, Vinícius Cantuária) - 4:19
02. Você Aí (Cezar de Mercês) - 3:20
03. Estrada Vazia (Vinícius Cantuária, Ezequiel Neves) - 2:51
04. Lagoa das Lontras (Vinícius Cantuária, Sérgio Hinds) - 3:15
05. Rock do Elvis (Vinícius Cantuária, Ezequiel Neves) - 3:00
06. Amanhecer Total - 19:15 including:
a). Despertar pro Sonho (Cezar de Mercês)
b). Sons Flutuantes (Cezar de Mercês, Sérgio Hinds)
c). Respiração Vegetal (Cezar de Mercês, Vinícius Cantuária)
d). Primeiras Luzes No Final da Estrada (Cezar de Mercês, Sérgio Hinds)
e). Cores (Cezar de Mercês, Sérgio Hinds)