O Terço - Casa Encantada 1976 (Brazil, Progressive Rock, MPB)

01. Flor de la Noche (Cezar de Mercês) - 3:36
02. Luz de Vela (Cezar de Mercês) - 3:16
03. Guitarras (Sérgio Hinds) - 4:02
04. Foi quando eu vi aquela lua passar (Cezar de Mercês, Flávio Venturini) - 2:29
05. Sentinela do Abismo (Flávio Venturini, Marcio Borges) - 2:19
06. Flor de la Noche II (Cezar de Mercês) - 2:07
07. Casa Encantada (Flávio Venturini, Luiz Carlos Sá) - 3:10
08. Cabala (Flávio Venturini, Murilo Antunes, J. Geraldo) - 4:17
09. Solaris (Luiz Moreno) - 3:07
10. O Vôo da Fenix (Luiz Carlos Sá) - 2:35
11. Pássaro (Guarabyra, Luiz Carlos Sá) - 2:44

- Sérgio Hinds - guitars, vocals
- Flávio Venturini - keyboards, synthesizers, viola, vocals
- Sérgio Magrão - bass, vocals
- Luiz Moreno - drums, percussion, vocals
+
- Ze Eduardo - percussion (01,03,07,10)
- Cezar de Mercés - vocals (05), flute (07)

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Terreno Baldio - Terreno Baldio 1976 (Brazil, Progressive Rock)

- Fusa (João Carlos Kurk) - vocals, percussion, flute
- Mozart (Mozart Mello) - guitars, vocals (01)
- Lazzarini (Roberto Lazzarini) - keyboards, xylophone
- João (João Ascenção) - basses
- Jô (Joaquim Corréa) - drums, percussion
+
- Arnaldo Saccomani - producer
 
01. Pássaro Azul - 4:01
02. Loucuras de Amor - 4:01
03. Despertar - 5:06
04. Água que Corre - 4:49
05. A Volta - 3:43
06. Quando as Coisas ganham Vida - 2:02
07. Éste é o Lugar - 7:08
08. Grite - 5:02
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Moto Perpétuo - Moto Perpétuo 1974

- Guilherme Arantes / keyboards, lead vocals
- Claudio Lucci / acoustic guitars, electric guitar, cello, vocals
- Egydio Conde / electric guitar, vocals
- Diogenes Burani / percussion, vocals
- Gerson Tatini / bass, vocals

1. Mal o Sol (2:54)
2. Conto Contigo (2:55)
3. Verde Vertente (3:18)
4. Matinal (4:35)
5. Três e Eu (5:18)
6. Não Reclamo da Chuva (2:32)
7. Duas (2:18)
8. Sobe (3:19)
9. Seguir Viagem (1:40)
10. Os Jardins (3:01)
11. Turba (6:02)

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Duo Gisbranco - Pássaros

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